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Individuelle Lösungen für deine Finanzen

Wir helfen dir, die richtige Altersvorsorge zu finden – passend zu deiner Lebenssituation und deinen Zielen. Mit unabhängigen Marktvergleichen und persönlicher Betreuung sorgen wir dafür, dass du für die Zukunft bestens aufgestellt bist.

Unsere Leistungen

Altersvorsorge

Einkommenssicherung

Sachversicherungen

Krankenzusatzversicherung

Immobilienfinanzierungen

Kapitalanlageimmobilien

Private Krankenversicherung

Geldanlage

Betriebliche Altersvorsorge

Gewerbliche Absicherungen

Altersvorsorge

Analyse der individuellen finanziellen Situation und Festlegung der finanziellen Ziele für den Ruhestand.
Unabhängige Auswahl und Empfehlung geeigneter Altersvorsorgeprodukte
Informationen zu steuerlichen Vorteilen und rechtlichen Rahmenbedingungen

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Einkommenssicherung

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Unabhängige Auswahl und Empfehlung geeigneter Altersvorsorgeprodukte
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Kapitalanlageimmobilien

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Investmentfonds

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Unsere Leistungen für deine Finanzen

Kostenfreier Check deiner bestehenden Produkte

Zwischendurch ist es sinnvoll, deine bestehenden Finanzprodukte zu überprüfen, um sicherzustellen, dass du weiterhin auf dem richtigen Weg bist oder ob es vielleicht bessere Alternativen gibt. Mit unserem unabhängigen Marktvergleich erhältst du eine fundierte Rückmeldung darüber, wo du stehst.

Ein Ansprechpartner für alle Finanzthemen

Die meisten unserer Kunden wünschen sich einen ganzheitlichen Finanzberater, der sie in allen finanziellen Angelegenheiten unterstützt. Mit unserem 360-Grad-Netzwerk können wir dir nicht nur in Versicherungsfragen wie der Haftpflicht zur Seite stehen, sondern auch in Bereichen wie der Geldanlage beraten. Unser „SmartCircle“-Ansatz gewährleistet, dass du in allen finanziellen Fragen bestens betreut wirst.

Übernahme bestehender Verträge

Wenn du mit deinen bestehenden Verträgen zufrieden bist, aber mit deinem bisherigen Ansprechpartner unzufrieden, helfen wir dir gerne weiter. Mit unserem „SmartCircle“-Ansatz übernehmen wir kostenfrei deine aktuellen Verträge und unterstützen dich bei Fragen oder im Schadensfall. So hast du weiterhin den Überblick, ohne den Aufwand, dich um alles selbst kümmern zu müssen.

Betreuung

Unser Ziel ist es, dir das Thema Finanzen so weit wie möglich abzunehmen. Mindestens einmal im Jahr stehen wir mit dir in Kontakt – ob digital oder persönlich, entscheidest du. So bleibst du immer auf dem neuesten Stand, und bei relevanten unterjährigen Veränderungen informieren wir dich natürlich rechtzeitig.

Entwicklung eines Finanzplans

Beratungstermin vereinbaren

Das sagen unsere Kund:innen

Kompetente und transparente Beratung, die auf meine Bedürfnisse abgestimmt war. Sehr freundliches Team – absolut empfehlenswert!

Gute Beratung und schneller Service. Bin insgesamt sehr zufrieden!

Individuelle Lösungen und persönliche Betreuung. Endlich eine Finanzberatung, die mir wirklich weitergeholfen hat. Vielen Dank an das Team um Pascal und Felix!

Top Service, schnelle Bearbeitung und geduldige Beratung. Ich fühlte mich jederzeit gut betreut und werde SmartCircle Finanz definitiv weiterempfehlen!

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